Как выбрать CRM систему для малого бизнеса?

Какую выбрать CRM для малого бизнеса: что важнее для малых фирм?

Мы не ставим цели сделать обзор существующих CRM-систем. В статье мы с экспертами обсудим характеристики, присущие CRM для малого бизнеса, на основании которых вы сможете самостоятельно подобрать конкретное IT-решение.

Часто представители малого бизнеса считают, что без CRM запросто можно обойтись. Во многом это связано с тем, что предприниматели просто не знакомы с возможностями CRM-программ. Давайте сразу расставим точки над «и», перечислив, какие проблемы помогает решить CRM:

• Отсутствие наглядной аналитики и отчетов. CRM отображает отчеты в виде графиков и диаграмм, которые помогают в режиме онлайн отслеживать сумму сделок и их распределение по воронке продаж, количество новых клиентов, их источники, этапы продаж, на которых отсеивается больше всего лидов и т.д.
• Сложность контроля за сотрудниками. Даже в небольшой компании трудно уследить за сотрудниками: все ли поручения они выполнили, уложились ли в дедлайны, не забывают ли перезванивать клиентам и обрабатывать заявки. CRM фиксирует все задачи, напоминает о сроках, записывает телефонные звонки и уведомляет о просроченных делах.
• Сложность передачи дел. Если менеджер уходит в отпуск или увольняется, возникает вопрос — как передать его клиентов и сделки другому сотруднику? CRM автоматически переназначает ответственного и по каждому клиенту ставит задачи на каждом этапе продажи. Новый сотрудник моментально входит в курс дела.
• Хаотичный учет данных. Когда контакты клиентов и новые заявки записываются на стикерах, сложно «поднять» историю и быстро обработать запрос. CRM в удобных карточках хранит всю историю работы с клиентом: контакты, покупки, записи звонков, письма, счета и платежи.
• Ошибки из-за человеческого фактора. Один сотрудник забыл обработать заявку, другой не вовремя выслал прайс, третий не перезвонил клиенту, четвертый не смог обработать возражения — в итоге четыре клиента потеряны. CRM автоматизирует бизнес-процессы, захватывает заявки из почты, с сайта и соцсетей, сразу ставит по ним задачи, дает скрипты и напоминает о сроках.

Хотя представители малого бизнеса с осторожностью относятся к дополнительным расходам, затраты на CRM окупаются с лихвой .Согласно исследованию одного из крупнейших в мире производителей программного обеспечения, компании IBM, внедрение CRM приводит к серьезному росту важнейших показателей.

Малый бизнес или большой — в любом случае CRM должна быть функциональной, удобной и гибкой. Согласно исследованиям специалистов в области создания цифрового контента из компании Ziff Davis, при выборе CRM пользователи в первую очередь обращают внимание именно на удобство работы в системе.

В то же время специалисты по внедрению CRM советуют прежде всего изучить другие факторы.

— Я рекомендую обращать внимание на модульность системы, а именно на два фактора. Первое — возможность гибко настраивать каждый элемент системы под индивидуальные потребности своей компании, а также «отключать» неиспользуемые функции и модули программы, удаляя их из интерфейса. Второе — возможность, оставаясь в «облаке», «допиливать» программу под нужды своего бизнеса, дополняя функционал необходимыми опциями.

В целом при выборе IT-решения эксперты обращают внимание на совокупность критериев:

1. Функциональность
2. Простоту и удобство работы
3. Гибкость настроек
4. Возможности интеграции
5. Отчёты и статистика
6. Возможность дополнения функционала
7. Настройки прав доступа
8. Техническая поддержка

Однако у малого бизнеса есть свои особенности, которые нельзя игнорировать. Это и ограниченный бюджет на ПО, и небольшой штат, и довольно простая структура компании: например, руководитель, бухгалтер и отдел продаж. Отсюда вытекают следующие нюансы выбора CRM:

1. Ценовая доступность. Стоимость доступа к «облачным» CRM начинается от 500 рублей за сотрудника в месяц и может доходить до 2,5 тысяч рублей в месяц. Но если оплачивать подписку на полгода или год вперед, то можно получить хорошую скидку.
2. Наличие необходимого минимума функций. CRM обладают огромным спектром опций, но далеко не все они необходимы в работе. Чем больше возможностей у системы, тем она дороже, а потому, чтобы не переплачивать за ненужный функционал, лучше выбрать CRM без «наворотов».
3. Ориентир на управление отделом продаж. Хотя современные CRM предлагают и управление складом, и финансовый учет, для небольшой компании, которая состоит только из руководителя и отдела продаж, лучше выбирать CRM, специализированную именно под учет клиентов, заявок и сделок. К чему лишнее?
4. Простота освоения программы. В небольшой фирме нет возможности организовывать системное обучение персонала, а потому скорее всего каждому сотруднику придется самому осваивать систему методом «тыка». Чем проще будет программа, тем больше шансов, что сотрудники ее «примут».
5. Простота настройки интерфейса. Лучше выбирать «облачную» CRM-программу, которая не требует администрирования со стороны клиента, у которой есть своя техподдержка и регулярные обновления. А еще лучше внедрить такую, в которой можно самостоятельно корректировать настройки. Иначе придется заложить в бюджет найм нового сотрудника — сисадмина.

— Малый бизнес клюет на рекламу, которая обещает удобство и дешевизну, а потом вдруг понимает, что программа слишком сложна и надо брать на зарплату программиста. Поэтому нужно во главу угла ставить простоту. Важно, чтобы интерфейс был интуитивно понятен, чтобы в CRM имелся табличный формат данных, как в привычном вам Excel, чтобы объекты имели понятные названия: «контрагент», «заказчик», «договор», «сделка», «заявка».

Можно привести в пример программу S2: с одной стороны, она учитывает прежний опыт клиентов, позволяет импортировать данные из Excel-таблиц и сразу начать работу. А с другой, помогает производить сложные процессы: автоматизировать бизнес-процессы, создавать шаблоны договоров и писем, интегрировать сторонние сервисы и т.д.

Есть еще одна «лазейка» для малых компаний: можно внедрить CRM, уже «заточенную» под конкретную сферу бизнеса. Многие разработчики создают отраслевые решения, например, CRM для фитнес-клубов, автосервисов, юридических агентств и т.д. Эти программы уже учитывают особенности бизнес-процессов разных ниш, а потому требуют гораздо меньше доработок и настроек.

Теперь вы знаете, на что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе CRM для малого бизнеса. Начните с определения потребностей вашей компании: какие функции, интеграции, отчеты для вас обязательны, а без каких можно обойтись? Когда лишние варианты отсеются, протестируйте хотя бы 5-7 программ, ведь иначе вы просто не сможете понять, удобны ли они в работе. Подробный чек-лист по выбору CRM с таблицей для заполнения вы найдете в нашем обзоре.

Мы будем рады, если вы протестируете и нашу CRM-программу — мы разработали S2 специально для малого и среднего бизнеса, у которого нет лишнего времени на освоение сложных программ и нет лишних ресурсов для найма программистов. В S2 вы сможете самостоятельно менять любые настройки, а изучить систему можно всего за 1 день. Попробуйте, это бесплатно!

CRM для малого бизнеса: как выбрать и использовать

Малый бизнес в любом сегменте рынка должен реализовывать свою продукцию и услуги. Для этого надо наладить не только различные маркетинговые системы, но и алгоритм работы с клиентами. Сюда входит обработка заказов, обратная связь и качество предоставления услуги. Делать это становиться все сложнее, когда количество заказов и клиентов растет. Поэтому было разработано специальное программное обеспечение, которое должно упростить работу, сделать ее максимально автоматизированной. Это увеличивает скорость работы и сводит к минимуму ошибки из-за человеческого фактора.

Что такое CRM

CRM – бизнес-софт, который наведет порядок в продажах, автоматизирует бизнес-процессы, повышает лояльность клиентов и создает комфортные условия работы для менеджеров.

Как работает CRM

Сервисы CRM интегрируются с сайтом и телефонными системами. Поступает заказ (на этапе подачи заявки), он сразу регистрируется в базе. Таким образом, ни одна сделка не будет упущена. Кроме этого, CRM можно использовать для контроля работы нескольких других отделов, управления проектами, создания рабочих чатов и коммуникации как с клиентами, так и с работниками в онлайн-режиме.

Зачем CRM малому бизнесу

Система CRM нужна малому бизнесу, чтобы централизованно управлять отношениями с клиентами. ПО хорошего качества может выполнять все действия, которые связаны с:

• хранением и обработкой данных;
• прогнозированием;
• анализом маркетинговой активности.

Зачем компании постоянно расширяют СРМ и вкладывают в это деньги:

• Это помогает удерживать клиентов. В компьютере сохраняется вся информация касательно взаимоотношений с каждым отдельным человеком. Таким образом можно предоставить грамотные консультации и предлагать только то, что интересно клиенту.
• Совместная работа и четкое разделение обязанностей. Каждый человек четко знает свое место в компании и спектр обязанностей, за которые он отвечает. Это помогает наладить совместную работу над одним проектом в случае необходимости.
• База данных с разными уровнями доступа.
• Можно делать отчеты и на их основе управлять финансами.
• С помощью учета времени можно увидеть, сколько сотрудники проводят непосредственного времени за работой.
• Увеличение количества продаж.
• Экономия времени.
• Сделки доводятся до конца.
• Полная статистика.

Пример узкоспециализированных задач, которые можно выполнять с помощью данного ПО:

• облегчается процесс полного учета обращения клиентов;
• работа с большой базой потребителей;
• сохраняется большой объем данных;
• хранится информация о потенциальных клиентах;
• сохранять деловые контакты;
• учет доходов.

Чем грозит отсутствие срм в малом бизнесе

Главная опасность заключается в потере финансовых средств из-за оттока клиентов, нецелесообразного использования маркетинговых инструментов и потери информации.

Что позволяет узнать CRM

Предприниматель поймет, что его система работает исправно, если CRM дает информацию о:

• количестве входящих звонков и заявок;
• на каком этапе находиться клиент в процессе покупки;
• сколько активных задач в работе у каждого сотрудника;
• на каком этапе клиенты уходят;
• какое количество потенциальных клиентов становится покупателями.

Какие трудности возникают при выборе crm для малого бизнеса

Кажется, что CRM станет спасением для отдела продаж и удачным вложением средств для продвижения бизнеса. Однако стоит учитывать и ряд трудностей, с которыми можно столкнуться:

• соотношение стоимости и эффективности;
• объем и размеры CRM;
• функционал;
• сопротивление сотрудников;
• бизнес не готов к внедрению CRM.

Соотношение стоимости и эффективности

Стоит понимать, что большие системы CRM стоят дорого. Однако необходимости в большой базе на раннем этапе может не быть.

Когда не нужна CRM:

• фирма работает только с узким кругом постоянных партнеров;
• работа по одному контракту;
• нет постоянного поиска и привлечения клиентов.

Кроме того, важно понять, требуется ли ПО для решения одной задачи или целой цепочки проблем. Крупные программы, которые выполняют одновременно много функций рассчитаны на средний бизнес. Это стоит учитывать, когда речь идет о приобретении CRM для малого предприятия.

Функционал

Одна из главных проблем при выборе базы — нет нужных функций. Не нужно внедрять софт, если он не может решить конкретные задачи, которые важны именно для вашего предприятия.

Хорошим решением в ситуации, когда одна программа не может обеспечить полный набор инструментов для качественной работы отдела, является выбор нескольких утилит. Возможно, будет неудобно переключаться между программами, но зато каждая задача будет выполнена с максимальной точностью.

Сотрудники не хотят переходить на CRM

Речь идет не только о сопротивлении нововведениям, но и когда недовольство сотрудников обосновано. СРМ должна облегчить их труд, разгрузить, а не наоборот — добавить новые задачи. Поэтому надо думать, прежде всего, о сотрудниках и клиентах при выборе программы. Людям должно быть удобно.

Бизнес не готов к внедрению CRM

Развивать бизнес необходимо в строгой последовательности. CRM можно отнести к продвинутому нововведению, поэтому перед его внедрением надо разобраться с базовыми вещами:

• наладить бизнес-процессы;
• научить сотрудников пользоваться базовыми компьютерными программами;
• отработать алгоритм взаимодействия с клиентом;
• сделать единую технологию продаж и т.д.

Как правильно выбрать CRM

Систему CRM можно выбрать легко, если обращать внимание на правильные характеристики:

• Функционал. Решите, должна ли одна система покрывать все потребности, или же лучше использовать несколько под разные задачи. В любом случае, каждая программа должна в своей сфере деятельности выдавать максимум инструментов для наибольшей эффективности. Все же, для малого бизнеса рекомендуется выбрать одну CRM, чтобы не переплачивать сразу за несколько программ.
• Внедрение. Если установка, обучение персонала и полноценный запуск CRM потребует больше 2-3 дней, то от нее следует отказаться. Время нельзя терять, особенно, когда система может не подойти, а на установку следующей опять уйдет много дней и денег. То же самое касается и обновлений. Они должны быть регулярны, при этом на перезапуск в идеале уходит минимум времени.
• Кастомизация. Идеальная CRM — это программа, которая подстраивается под потребности конкретно вашего бизнеса. Пользовательский интерфейс должен меняться максимально просто, в базовых настройках. Плохо, когда для этого придется вызывать программистов. Также настройки и интерфейс, которые сотрудники получат в итоге, должен быть интуитивно понятен.
• Импорт данных и мобильная версия. Хорошо, когда CRM позволяет заполнить базу данных информацией с других носителей, а не вводить все вручную. Также важно сопряжение со смартфоном. Мобильная версия позволяет всегда оставаться включенным в работу.

Обзор популярных CRM

Мегаплан

Программа позволяет управлять малым и средним предприятием через интернет. В нее включено множество полезных функций для управления сотрудниками и задачами, а также есть непосредственно база CRM:

• Клиенты. В данном разделе можно создавать контакты и оставлять большой объем данных о пользователе.
• Сделки. Ведется учет заявок и готовых сделок, доступен широкий набор функций: комментарии, задачи, счета, рассылки. Сохраняется вся информация о клиенте.
• Журнал заметок. Тут сохраняется информация о клиенте, звонки, встречи и другая важная информация.

Сервисом можно пользоваться бесплатно до 14 дней, после чего надо покупать платную версию. Другие преимущества:

• загрузка данных из Excel;
• удобный интерфейс;
• календарь и хранилище данных;
• мобильное приложение;
• интеграция с большим количеством сторонних сделок и другое.

AmoCRM

Это простая система, в которой функционал сосредоточен на ведении базы клиентов и учете сделок. Программа поддерживает множество интеграций. Можно удобно автоматически создавать сделку после звонка или получения смс. Сохраняется полная история взаимодействия с клиентом.

Отсутствуют инструменты для совместной работы над проектами.

Zoho CRM

Отличается большим функционалом для кастомизации, однако, это отнимает много времени. Гибкое приложение позволяет работать с продажами, маркетингом, поддержкой контрагентов и управлять запасами. Можно импортировать данные XLS и CSV, настроить телефонию и интегрировать почтовые сервисы. Также внимания заслуживает автоматизация рутинных действий.

Из недостатков можно выделить то, что требуется покупка более дорогого тарифа для открытия хороших функций.

“Клиентская база”

Тут собран максимальный функционал для работы с клиентами. Также можно контролировать рабочее время и отслеживать остатки товаров на складе. Работа ведется большей частью через таблицы, сервис ориентирован на них. Сервис позволяет работать с большим количеством документов разных типов: отчеты, счета, договора и т.д. СРМ поддерживает даже создание рассылки через HTML-шаблоны.

Также можно выбрать свою отрасль для более точных настроек. Есть полностью бесплатная версия.

Битрикс24

Имеет большой функционал и CRM только одна из возможностей. Битрикс24 позволяет управлять работниками, задачами, документами. Удобное боковое меню подстраивается под потребности клиента, поэтому интерфейс очень понятен. На данный момент Битрикс24 самая востребованная CRM из всех существующих.

Есть мобильное приложение и система оповещения. Несмотря на то, что это целый корпоративный портал, тут есть бесплатная версия. Есть встроенный чат, можно совершать звонки.

Однако большое количество возможностей создает главную проблему — перегруженность и сложные настройки.

CRM — это сервис, который каждая компания может использовать для своего удобства и развития. Важно внедрить его тогда, когда это действительно необходимо и не перегрузить работников. Если все сделать грамотно, то можно получить множество преимуществ, главное из которых это удобная работа и увеличение продаж.

Чтобы правильно выбрать CRM, надо ориентироваться исключительно на собственные потребности. Новая программа должна полностью им соответствовать. Только в таком случае можно увеличить доход и экономить время.

ТОП-10 лучших CRM систем для бизнеса — рейтинг 2019

Цифровым мозгом современного бизнеса являются CRM-системы – онлайн-платформы для управления отношениями с клиентами, а также организации продаж, маркетинга и клиентского сервиса. CRM-система жизненно необходима любому продвинутому бизнес-субъекту, работающему напрямую с клиентами и стремящемуся увеличивать число покупателей.

CRM предполагает собой комплекс решений, предназначенных для автоматизации и оптимизации стратегий взаимодействия с клиентами (сбор информации о них из разных источников, сохранение истории и тщательный анализ полученных данных на всех этапах взаимоотношения с покупателем). По сути, CRM-система – это специализированное программное обеспечение, автоматизирующее все этапы продаж, подтягивающее аналитические данные, контролирующее клиентский сервис и работу менеджеров.

Основные функции CRM-систем:

• поддержание актуальной базы данных по контрагентам (клиентам, партнерам по бизнесу);
• систематическое сохранение полной информации по управлению продажами и финансами, а также истории сделок;
• регулирование тарифной политики;
• тотальная автоматизация бизнес-процессов в компании;
• обеспечение корректного документооборота;
• task-трекинг и тайм-менеджмент для сотрудников, автоматическая отчетность по выполненным задачам;
• повышение качества и эффективности работы менеджеров (упрощение рутинных операций по типу подготовки стандартных документов или электронной рассылки);
• качественная настройка инструментов маркетинга.

Благодаря применению CRM-системы у бизнесмена появляется возможность эффективно и с минимальным участием сотрудников учитывать индивидуальные потребности клиентов, а за счёт оперативности обработки данных — осуществлять раннее выявление возможных рисков и потенциальных возможностей для улучшения качества работы компании.

В огромном разнообразии представленных сегодня платформ действительно нелегко выбрать надежную, функциональную и отвечающую всем требованиям CRM-систему. Однако, не стоит забывать о флагманах в CRM-индустрии – передовых системах, заполучивших высокие оценки как от специалистов интернет-маркетинга, так и от рядовых пользователей таких платформ.

Чтобы минимизировать поиски подходящей CRM-системы, представляем ТОП-10 лучших CRM-сервисов на русскоязычном рынке.

ТОП-10 лучших CRM-систем

Мегаплан – корпоративная облачная система преимущественно для малого и среднего бизнеса, способствующая максимальной оптимизации работы с клиентами, а также управлению проектами, задачами и воронкой продаж.

Мегаплан пользуется популярностью у бизнесменов благодаря предельно простому интерфейсу, позволяющему настраивать его «лично под себя», и, вместе с тем, обширному функционалу по управлению как продажами, так и сотрудниками.

Основные возможности Мегаплана:

• полное управление продажами (планирование многоэтапных продаж, отслеживание каналов сбыта, формирование аналитических отчетов);
• точная база данных по клиентам (сохранение истории отношений с клиентами);
• внутренний менеджмент – выставление задач для сотрудников, анализ их продуктивности, а также контроль сроков выполнения ими работы;
• интеграция с телефонией, почтовыми сервисами и 1С.

CRM-система доступна в облаке и коробочном решении, также возможно управление через приложения на устройствах c операционными системами iOS и Android.

Битрикс24 – это не просто CRM-система, а целый многофункциональный инструментарий для выверенной организации работы компании.

Битрикс24 принято считать полноценным корпоративным порталом, подходящим как малому бизнесу (в т.ч. стартапам), так и гигантам бизнес-индустрии. Основной упор указанного CRM-сервиса – управление проектами, задачами, документацией, отчетами и планами, а также оптимизация отношений с клиентами.

Битрикс24 является бесспорным лидером Рунета среди CRM-систем. Причина лидерства кроется не только в выверенной работе сервиса, но и в том, что Битрикс24 абсолютно бесплатен для бизнес-субъектов, в деятельности которых задействовано не более 12-ти человек.

Возможности Битрикс24:

• ведение и управление базой данных клиентов;
• доступ к облачному хранилищу данных;
• полное управление проектами и задачами;
• управление продажами, в т.ч. отслеживание заказов и оплат, а также складской учет;
• аналитика (графики, воронки продаж);
• планирование дел – таск- и тайм-менеджмент для сотрудников;
• работа с документами и финансами;
• интеграция с сайтом, социальными сетями, популярными веб-приложениями, а также 1С (сразу отображается вся информация по счетам);
• email-трекер – сохранение истории переписки внутри системы;
• мобильные приложения для ОС iOS и Android.

Битрикс24 подобен внутренней рабочей социальной сети компании. С его помощью удается максимально быстро оптимизировать взаимодействие между разными отделами, автоматизировать рабочий процесс, а также выполнить все основные функции по контролю и анализу продаж.

«Простой Бизнес» – отечественный CRM-проект, предназначенный для автоматизации бизнеса (управление проектами, финансами и административными сотрудниками).

Функционал CRM «Простой бизнес»:

• учет клиентов (ведение полной клиентской базы, сохранение контактов и звонков, учет документов по сделкам);
• управление проектами (task-менеджер, календари дел, диаграммы, графики продаж);
• шефство над персоналом организации (time-менеджмент, управление удаленными сотрудниками, отслеживание личной эффективности, внутренний чат и телефония);
• ведение классического документооборота (шаблоны для оформления документов, отправка документации по e-mail, ЭЦП);
• ведение бухгалтерии и учета по складу (движение денежных средств, электронные отчеты, проводки, управление складом);
• наличие встроенных коммуникаций (интеграция с телефонией и почтовыми мессенджерами).
• современная сквозная аналитика бизнеса (анализ эффективности рекламных затрат, аналитика по параметрам – ROI, продажи, конверсия, средний чек, прибыль).

CRM «Простой бизнес» входит в тройку лидеров не только благодаря расширенному функционалу, но и потому, что предлагает free-тариф для компаний с 5-ю сотрудниками, а также, в случае с крупными организациями, выдает общую платную лицензию без оплаты за каждого работника.

Sales Creatio — система для управления всем циклом продаж, от анализа потребности клиента в покупке до заключения сделки, выполнения заказа и контроля оплат.

Функциональные возможности Sales Creatio:

• единая база контактов (клиентов, контрагентов) с возможностью сегментации на динамические группы, а также автоматическим сохранением истории взаимоотношений с клиентами и контрагентами;
• управление коммуникациями – тайм-менеджмент для сотрудников, интеграция с телефонией и почтовыми сервисами, ведение стандартной документации, общение в корпоративной социальной сети;
• управление бизнес-процессами (проектирование, исполнение и мониторинг бизнес-деятельности компании);
• управление лидами и продажами (единый реестр продаж компании, наблюдение за стартами продаж, возможность определения дальнейшей тактики и прогнозов успешности продаж);
• управление заказами и счетами (группировка заказов по стадии выполнения, бюджету, группам продуктов и услуг или по ответственным исполнителям, контроль за текущим статусом выполнения заказа, управления счетами и контроль оплат, бухгалтерская аналитика).

Microsoft Dynamics CRM — это пакет программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанный компанией Microsoft и ориентированный на организацию продаж, маркетинга и предоставления услуг.

Сервис предусматривает решения для разнообразных отраслей бизнеса и экономики, в том числе финансов, торговли, производства, здравоохранения и образования. Microsoft Dynamics CRM включает в себя следующие категории приложений для бизнеса:

• Sales – предполагает индивидуальный подход к каждому покупателю, благодаря объединению работы интернет-магазина, розничной сети и бэк-офиса. Раздел «Продаж» помогает автоматизировать торговые процессы (от коммерческого предложения до обработки готового заказа), завести профили данных на клиентов, а также синхронизировать процессы с календарём.
• Service – обеспечивает взаимодействие с клиентами по всем возможным каналам связи, а также интеллектуальное планирование работы сотрудников для оптимального обслуживания клиентов;
• Finance and Operations – производит оптимизацию управления финансами и операциями для развития бизнеса, контролирует текущие расходы и доходы, производит аналитические прогнозы получения прибыли в будущем;
• Talent – дает уникальные возможности для привлечения, мотивации, развития и удержания персонала, помогает обеспечить эффективную работу новичков в первые месяцы адаптации на новом месте, а также стимулировать развитие и рост персонала.
• Marketing – помогает организовать прибыльную маркетинговую кампанию, включая задействование индивидуального подхода к каждому покупателю.

amoCRM – удобный инструмент для организации эффективной работы компании. Неоспоримым преимуществом системы является ее интуитивно понятный интерфейс и открытость для доработок – пользователь сам может настроить функционал, подходящий именно для его бизнеса.

Возможности amoCRM:

• постоянная систематизация базы данных клиентов, компаний и сделок (вся история взаимодействия с клиентами, контрагентами и партнерами в одном месте);
• качественное планирование сделок, задач и проектов;
• полная интеграция с неограниченным количеством почтовых сервисов, а также АТС;
• аналитика продаж (диаграммы, успешность, прогнозы).

Mango CRM — облачный продукт от Mango Office, предназначенный для управления взаимоотношениями компании с клиентами. Система, по большей части, создана для управления продажами – от первого звонка до повторной покупки. В модули Mango CRM входят разделы: контрагенты, контакты, сделки, процессы, коммуникации и задачи, все они настраиваемые, т.е. в них можно ввести те данные, которые актуальны для бизнесмена в первую очередь. Также платформа позволяет оперировать аналитикой принятия решений, дающей полную картину по работе как отдела продаж в целом, так и каждого сотрудника в отдельности.

Wrike – популярная платформа для организации эффективного рабочего процесса, качественного управления проектами, а также целенаправленного развития бизнеса.

Wrike предлагает ряд нужных для бизнесмена функций:

• управление проектами – дает возможность расставить приоритеты и повысить продуктивность работы всей компании (формирование диаграмм, графиков, а также организация совместной работы между отделами и аналитика производительности);
• разработка продукта – позволяет точно организовать командную работу (сгруппировать обсуждения, установить сроки изготовления и возможности по поставке);
• маркетинг – помогает создавать и запускать удачные маркетинговые программы;
• дизайн – с помощью расширения Wrike для Adobe Creative Cloud позволяет максимально эффективно организовать творческий процесс – от разработки концепции до согласования проекта, запуска идеи в жизнь и отчетности по её воплощению.

Trello – максимально простая и гибкая платформа для управления проектами и качественной организации производственного процесса в компании. Основная идея Trello как CRM-системы – метод японских канбан-досок, предполагающий последовательный контроль за всеми этапами выполнения задач и проектов. Благодаря своей простоте и интуитивно понятному интерфейсу, Трэлло пользуется необычайным спросом у небольших компаний и стартапов.

Trello под каждый проект выделяет доску, разделенную на списки с карточками. В свою очередь, карточки имеют массу возможностей – не только указание задачи, но и голосование, комментирование, загрузки файлов и т.д.

Важное преимущество Trello перед многими аналогичными CRM-системами – возможность бесплатного пользования площадкой. Freemium-модель позволяет полноценно работать абсолютно бесплатно, причем не тестовых 30 дней, а всегда. Единственное ограничение бесплатной версии – урезание функционала, поэтому количество интеграций и объем загружаемых файлов для free-версии являются лимитированными.

SugarCRM – коммерческая open-source система для управления продажами и клиентской базой. Достоинство CRM – открытый код, благодаря которому система в ручном режиме может быть подстроена под нужды конкретной компании. Существует несколько версий SugarCRM (профессиональная, корпоративная, Ultimate и прочие), для которых имеется множество дополнительных бесплатных и коммерческих модулей, позволяющих расширить функционал системы и настроить её под себя.

Основной функционал SugarCRM:

• управление проектами и персоналом;
• контроль за процессом продаж (воронка продаж, аналитика, базы данных клиентов);
• time-менеджмент;
• ведение документооборота компании;
• интеграция с телефонией, почтовыми сервисами, а также 1С.

CRM-Cистемы – что это такое? Обзор + Рейтинг лучших!

Эффективный отдел продаж возможно создать только с помощью автоматизации, в этом и помогает CRM-система!

НАШ ВЫБОР – LPTRACKER!

Кроме основных функций CRM-системы мы получили допы, которые не нужно интегрировать:

• Встроенную виртуальную телефонию с адекватными ценами
• Виджет обратного звонка и чата на сайтах
• Встроенную сквозную аналитику без доплат
• Виджет всплывающих окон и акций
• Конструктор форм и простых сайтов
• Получение телефонов посетителей сайтов
• СМС информирование клиентов о получении заказа

Содержание

Руководители отделов продаж и предприниматели стремятся выстроить такую схему работы, которая помогла бы поддерживать связь с партнерами и клиентами. Специально разработанный софт позволит решить эту задачу.

ЧТО ТАКОЕ CRM И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ

Аббревиатура переводится с английского как «управление взаимоотношениями с клиентами».

Бесплатная CRM-система на русском содержит:

• таблицу с базой клиентов, оформленную в виде карточек с резюме;
• опции для автоматического обзвона людей и отправки им сообщений с уведомлением о времени встречи или статусе заказа.

Таблица содержит полную историю по каждому покупателю (дату начала сотрудничества, подробные детали заказов и обращений). Софт помогает сократить издержки, ускорить обслуживание, увеличить продажи и прибыль.

Настроить для отдела продаж ведение сделок, хранение контактных данных и договоренности с клиентом, рассылку СМС и Email уведомнений, анализировать эффективность отдела продаж.

У нас в качестве наименования сделки указывается Адрес сайта клиента. Столбики в интерфейсе – это Этапы воронки продаж.

КАК ВЫБРАТЬ CRM ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Чтобы понять, какую CRM выбрать, нужно ответить на следующие вопросы:

1. Какие задачи должна выполнять программа?
2. Кто из сотрудников будет работать с софтом?
3. Какие функции обязательны?
4. Соответствует ли данный пакет техническим требованиям?

Решая, какую CRM-систему выбрать, необходимо определить потребности компании, ее приоритеты. Некоторые пакеты содержат ненужные для фирмы опции.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ CRM

В сети рейтинг CRM регулярно обновляется: появляются программы с более широким набором функций, улучшенными возможностями. Некоторые из них сохраняют лидирующие позиции. Ниже приведен мой краткий обзор каждой программы.

Мегаплан

Эта “инновационная платформа” создавалась для разработки и дальнейшего ведения проектов, регулирования бизнес-процессов и эффективной работы с клиентами. «Мегаплан» удобен для работы как на ПК, так и на телефоне.

Он имеет расширенные функциональные возможности, включающие:

• активатор продаж;
• объемный архив для хранения данных;
• историю операций от заключения договора до завершения сделки;
• интуитивную схему управления проектами;
• серверное и «облачное» хранилища данных с безлимитным объемом и ежедневно проводимым резервным копированием.

На выбор предлагаются тарифные планы средней стоимостью 500 руб. «Мегаплан» подойдет проектным компаниям, организациям с расширенной сетью филиалов, типографиям, производствам, строительным фирмам, оптовым и розничным бизнесам.

Продолжительность бесплатного тестового периода – 2 недели.

Битрикс24

«Битрикс24» заслуженно входит в перечень лучших CRM-систем для малого бизнеса.

Она оснащена необходимым инструментарием:

• «облачным» хранилищем «Битрикс Диск» с возможностью хранения документов, ограничения доступа к папкам, поиска файлов по наименованию и синхронизации с рабочим ПК;
• специальным почтовым сервисом, интегрируемым с корпоративной почтой;
• шаблонами для построения сайтов;
• таблицами для учета сделок, контактов, анализа графика продаж;
• телефонией.

В сравнении с CRM-системами другого образца данная программа настроена на оптимизацию рабочего процесса внутри компании, учет уровня продаж. Можно приобрести стартовый пакет CRM-системы бесплатно. Стоимость тарифных планов с расширенным функционалом составляет от 752 до 9112 руб. в месяц.

Тестовый период длится 1 месяц.

Простой Бизнес

Софт решает следующие задачи:

• ведет учет клиентов в рамках единой базы;
• позволяет составить воронку продаж;
• помогает управлять проектами посредством таск-менеджера, диаграмм, новостной ленты, делового календаря.

Для внутрикорпоративного общения придумана телефония.

Также здесь предусмотрены:

• возможность учета рабочего времени каждого сотрудника, ограничения доступа к данным;
• встроенная база знаний;
• средства для документооборота и ведения склада, бухгалтерии;
• встроенные коммуникационные системы.

СРМ-система выдается бесплатно компаниям со штатом из 5 сотрудников. В остальных случаях программой можно пользоваться бесплатно в течение 30 дней. Стоимость софта при единоразовом приобретении – 29 990 руб. Месячная плата достигает 1990-2990 руб.

Terrasoft Creatio

В рейтинг лучших CRM входит и Sales Creatio – система, разработанная для управления всеми циклами продаж.

• удобный интерфейс;
• предоставление клиенту всех данных о товаре, помощь в оформлении заказа и послепродажном обслуживании;
• построение графиков продаж при помощи дэшбордов.

Тарифный план Team с ежемесячной стоимостью 980 руб. подходит малым компаниям, Enterprise с абонентской платой 2600 руб. целесообразно приобрести крупной корпорации, а Commerce – фирмам с небольшим циклом продаж.

AmoCRM

Удобная коммуникационная система способна автоматически формировать запросы для отправки уведомлений клиентам по электронной почте, в чате, а также через форму поддержки на сайте и любой мессенджер. Специальные опции помогают не только донести предложение до клиента, но и увидеть его реакцию. Софт подходит для контакт-центров, торговых организаций. CRM действует бесплатно в течение пробного периода, составляющего 2 недели.

Стоимость тарифных планов – от 499 до 1499 руб.

Мы работаем с AMOCRM и она действительно хороша, много расширений позволяют автоматизировать типовые бизнес-процессы.

MangoCRM

Mango – CRM-система для продаж, интегрированная с телефонией. Звонки, таблицы и чаты открываются в 1 окне. Все данные хранятся в «облаке», команды перераспределяются между членами коллектива. Руководители имеют возможность контролировать деятельность подразделений компании. Дополнительные функции – построение графика продаж, составление отчетов и их анализ. Круглосуточно работает техническая поддержка.

Стоимость пакета услуг – 685-2450 руб. в месяц.

ERP+CRM Wrike

«Облачный» софт создан для синхронной работы и разработки проектов. Подходит для любых компаний независимо от их размеров и вида деятельности. Среди главных функций – опции для отправки команд сотрудникам, упрощенного планирования, составления отчетности. Программа синхронизирована с Windows, Android, iOS. Пакеты бесплатных CRM-систем выдаются бесплатно для фирм с числом сотрудников до 5 человек.

Стоимость других пакетов – 9,8 и 24,8 доллара.

RetailCRM

Данный софт подходит для интернет-магазинов.

• обработка заказов;
• отправка предложений клиентам для их удержания и возврата;
• организация продаж через соцсети и мессенджеры;
• автоматическое продвижение товаров;
• обработка и оформление заказов в едином окне;
• хранение клиентских данных в «облаке».

Бесплатная ЦРМ для малого бизнеса выдается 1 пользователю. Профессиональным пакетом можно пользоваться бесплатно 2 недели.

Стоимость составит от 1500 руб. в месяц.

Мой склад

Это лучшая CRM, совмещающая в себе функции ведения учета продаж, закупок, контроля финансов предприятия, товаров на складе, базы данных поставщиков и покупателей. Сферы применения – оптовые и розничные торговые организации, интернет-магазины.

• создание карточек товаров;
• формирование уведомлений о текущих акциях, проводимых бонусных программах;
• ведение статистики продаж;
• инструменты для распечатки документов – накладных, чеков.

Софт интегрирован с 1C. ЦРМ-система бесплатно предоставляется 1 пользователю.

Годовой пакет «Старт» с ограниченным функционалом стоит 450 руб. в месяц, остальные тарифы – от 1000 до 6900 руб.

ClientBase

Здесь содержится только все самое необходимое для организации малого бизнеса. Установка и обслуживание проводятся без участия программистов, что позволяет снизить издержки.

Список основных функций:

• бизнес-конструктор для построения таблиц, решающих те или иные задачи;
• улучшенная IP-телефония;
• сервис рассылок;
• шаблон для формирования базы данных.

Данная ЦРМ-система бесплатно оформляется на период 14 дней, далее стоимость пакета составит от 1500 руб. в месяц.

CRM S2 (ранее Salesap)

Автоматизированная система, созданная для организации деловых процессов, ведения финансового учета, складирования, кассы.

Прирост прибыли происходит за счет таких инструментов для ведения бизнеса:

• аналитика;
• средства для ускоренной обработки заявок;
• модуль для распределения звонков между сотрудниками.

Благодаря специальной опции можно проконтролировать состояние воронки продаж. При покупке годового абонемента месячная стоимость пакета составит от 240 до 945 руб. Софт подходит для мелких торговых компаний, контакт-центров, агентств недвижимости, салонов красоты и стоматологий.

YСlients

Совместное использование склада, клиентской базы, аналитических таблиц и графиков, касс, системы уведомлений, учета финансов и отработки лояльности – все это можно найти в этой условно бесплатной СРМ. Тестовый период длится 7 дней. Программа оснащена телефонией, которую легко установить, не обладая специальными знаниями. Она находит свое применение в салонах красоты, медицинских учреждениях, розничных и юридических компаниях, фитнес-клубах, обучающих центрах.

Стоимость тарифов – от 570 руб. в месяц.

Envybox – 500р на счет по промокоду “pogodaev”

Программа помогает организовать обратные звонки для приема большего количества вызовов в течение рабочего дня, высылать приглашения клиентам в режиме онлайн, персонализировать обращения специалистов в чате, генерировать клиентскую базу и автоматически публиковать на сайте уведомления о проходящих акциях. Envybox внедряется мгновенно, работать с ней могут менеджеры без специальных знаний.

Автоматически генерируется кнопка обратной связи, высылаются приглашения для прохождения опросов. В 1 коробку включены техподдержка, пользовательский сервис, обновления проводятся еженедельно. CRM-система для малого бизнеса действует бесплатно в течение тестового периода – 1 недели.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ CRM

Сводная таблица позволит сравнить популярные CRM-системы:

Возможность розничного учета

Количество пользователей

Доступность

Наличие документов для печати

«Облачный» сервис, программа на ПК

Как выбрать CRM для малого бизнеса

У вашей небольшой компании появились первые клиенты. Вы решили не терять времени и автоматизировать все бизнес-процессы, связанные с продажам и обслуживанием клиентов. Настала пора выбирать CRM. Начинающие предприниматели часто решают эту проблему одним из двух способов:

• берут то, что посоветовали «старшие товарищи», добившиеся успеха в продажах,
• открывают Яндекс и тонут сотнях советов о том, «как выбрать CRM для небольшой компании».

Оба пути неверны и с большой вероятностью вы выбросите деньги на ветер. Мы дадим несколько советов по выбору CRM, которые помогут вам двигаться в правильном направлении.
Выбор CRM достаточно широк, но не каждая из них подойдет конкретному бизнесу. Выбирать нужно, опираясь на потребности бизнеса, задачи отдела продаж. Определиться с ними помогут существующие в компании бизнес-процессы.
Опишите свои задачи, сценарии работы менеджеров отдела продаж, выпишите список функций, которые обязательно должны быть в системе. И только после этого приступайте к выбору.

Если у вас интернет-магазин, то, скорее всего, вы имеете дело с короткими сделками. Вам важно сегментировать большое количество покупателей и по-разному взаимодействовать с каждым сегментом. В этом случае вам важны будут возможности персонализированных рассылок, триггерные письма, sms-оповещения.
Если же вы имеете дело с длинными сделками, значит, вам нужно видеть все детали сопровождения лида, анализировать каждый этап воронки продаж, оценивать эффективность менеджеров. В таком случае обращайте внимание на функционал работы с лидами, этапы сделки, отчеты в CRM.

Подобрав несколько решений, подходящих по функциональным возможностям, можно применять другие критерии – лицензия, стоимость, варианты внедрения и т.д.

Выбираем функциональные возможности

Автоматизация продаж
Если ваш бизнес построен на длинных продажах, значит вам нужно автоматизировать такие задачи, как повышение конверсии лидов, ведение лида по всем этапам воронки. Следовательно, от CRM потребуется возможность ведения подробной базы контактов и обращение, хранение информации об источниках трафика, контроль сделки в каждой точке, прогнозирование поведения клиента и возможного отказа.

В длинных продажах важно наблюдать работу менеджера, контролировать проблемные этапы. В CRM обязательно должна быть предусмотрена запись телефонных разговоров, анализ и статистика по контактам с самой высокой конверсией, система напоминаний для продавцов.

Если речь идет о коротких продажах, важно автоматизировать процесс повторных продаж, апсейла и кросс-сейла, решить задач повышения лояльности, работы с негативными отзывами, формирования персонализированных предложений. В этом случае CRM должна хранить историю взаимодействия с каждым клиентом, историю покупок. Хорошо, если средствами самой системы можно будет анализировать эти данные, формировать предложения для стимулирования повторных покупок, персонализированные акции, скидки и бонусы.

Общение с клиентами
Для начала определитесь, как ваши клиенты обращаются к вам: оставляют заказ на сайте, звонят по телефону. И как вы общаетесь с ними: звоните, пишете, делаете рассылки. В зависимости от этого, выбирайте возможности CRM: интеграция с системой управления сайтом, встроенная телефония или интеграция с внешними сервисами, интеграция с почтой, автоматизация рассылок.

Задумайтесь о том, нужно ли вам работать с разными группами клиентов. Обратите внимание на функционал сегментации клиентов, возможности email-маркетинга в CRM: персонализация, триггерные рассылки, индивидуальные предложения для разных групп.

Аналитические отчеты
Скорее всего, вам захочется отслеживать не просто эффективность продаж, а эффективност работы каждого менеджера, состояние дел в продажах в текущий момент и еще множество конкретных параметров. Выбирая CRM уточните, какие виды отчетов предлагаются: по продажам, по каждому продавцу, воронка продаж (хорошо, если ее можно будет настроить под ваши задачи), по текущим лидам, стадиям сделок и т.д.

Если у вас нестандартный цикл продаж, уникальная воронка, CRM должна давать возможность настроить такие параметры, как типы клиентов, канал обращения. Хорошо, если есть возможность подгружать информацию из учетной системы, товары из прайс-листа, например.

Командная работа
Если внутри отдела продаж есть постоянные задачи делегирования полномочий, контроля выполнения задач, общения с коллегами и совместного доступа к документов, удобно делать это все не выходя из CRM. Для этого в системе должны быть предусмотрены инструменты для работы с задачами, интеграция с корпоративной соцсетью, чат, внутрикорпоративное хранилище документов.
Большой плюс – облачная версия решения и наличие мобильного приложения.

Определяем требования к продукту

Для начала стоит определиться, готовы ли вы использовать Open Source решение или предпочитаете проприетарный продукт. Open Source далеко не всегда синоним бесплатного, особенно, если вам нужно допиливать продукт по свои задачи. Просто решение на открытом исходном коде можно переписывать сколько угодно. Но и гарантий на то, что последующие обновления исходного продукта, не повлияют на работоспособность вашей системы, никто не даст.

В случае с коммерческим продуктом вы получаете типовое решение, гарантии и техподдержку вендора, а также определенное число сертифицированных студий, готовых за деньги выполнить любые доработки в продукте.

Далее, выбираем платформу. Если вам все же нужны изменения – опираемся на коробочную версию. Учитываем, что придется вложиться в «железо» и технических специалистов. Если достаточно типового функционала – выбираем облачный сервис. За его безопасность и работоспособность отвечает поставщик решения.

И, наконец, считаем деньги. Если находите решение с бесплатной версией, проверьте максимально допустимое число пользователей в ней и стоимость перехода на более серьезные редакции. Здесь возможны варианты – сразу перейти на другой тариф или доплачивать за каждого нового пользователя.

Не забудьте просчитать стоимость внедрения и обслуживания. В сколько обойдется перенос данных, обучение сотрудников, стоимость доработок. Хорошо, если для выбранного решения существуют интеграции с разными сервисами и системами. Посмотрите, легко ли найти обучающие материалы по работе с выбранной CRM. Уточните, какую именно поддержку оказывает производитель и насколько широк выбор разработчиков, готовых дорабатывать решение под ваши задачи.

Оцените свои потребности, сравните их возможностями каждой CRM. Выбирайте то решение, которое решит ваши задачи, а не то, под которое придется перестраивать бизнес-процессы.
Правильно выбранная CRM не только проста во внедрении, но повышает эффективность работы, показывает первые результаты практически сразу. Посмотрите, что говорят руководители компаний, где к выбору решения подошли со всей тщательностью:

Выбирайте правильную CRM и берегите своих клиентов!