Аналитика по фондовому рынку России

Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2020 г.

Комментарии и прогноз по акциям. Россия

“Единый счет” от АО “ФИНАМ”: теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Комментарии и прогноз по акциям. США

Мысли глобальнее с “Единым счетом”: Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Комментарии и прогноз по акциям. Европа

Революционный тариф для доступа на рынки США в “Едином счете” от АО “ФИНАМ”: от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.

Рынок облигаций

Ковалев Алексей, ГК “ФИНАМ” (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: спрос на “вечные” бумаги Совкомбанка достиг 1,9 млрд долл. Вчера российские суверенные долги выглядели гораздо лучше своих аналогов из ЕМ – отечественная долларовая кривая скинула в доходности солидные 4 б. п. по итогам дня. Отметим, что российская риск-премия перестала расширяться: 5-летняя CDS пытается закрепиться на уровне чуть выше 60 б. п. Совкомбанк размещает бессрочные евробонды на 300 млн долл. под 7,75% годовых. Размещение прошло более чем удачно: первоначальный ориентир доходности составлял 8,25%, размещение прошло с переподпиской более чем в 6 раз. Вчера стало известно, что “ТМК” нанял банки для организации размещения предположительно 5-7-летних евробондов в долларах.

Сектор ОФЗ: немного вниз. В условиях дешевеющего рубля от рынка ОФЗ трудно было бы ожидать рекордов роста. Вчера цены скорректировались на 5 б. п. вниз вдоль кривой. По данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения и предприятий в январе снизились после временного роста в декабре. Это является еще одним аргументом в пользу снижения ключевой ставки на заседании через неделю.

Аналитика по фондовому рынку России

Внешний фон придавил РТС

Ничего неожиданного рынок от Пауэлла вчера не услышал, а точнее — особо не услышал ничего. Как обычно, ФРС пристально наблюдает за экономикой, как обычно, Трамп пишет твиты. А между тем статистика остаётся сомнительной, а в топке рынка уже начинает перегорать пониженная ставка в 1,75 %.

Теперь нужно новое топливо, и рынок будет ждать следующего заседания ФРС и выходящих на днях экономических сводок. Технически после реакции на 3251 весь отскок закончился новыми продажами. Теперь ситуация уже выглядит больше с позиции давления на фондовые индексы.

Американский фондовый рынок сейчас выступает в качестве маяка. Днями ранее решение по процентной ставке от ЕЦБ не так оказало влияние, как движение индекса S&P 500. Стоило американскому индексу локально отскочить от 3251, как европейский индекс отреагировал тут же на 3680. Закончился по S&P 500 позитивный настрой после ФРС — и европейский индекс (CFD EUR_50) начинает сегодня день с гэпа вниз к цене, откуда была последняя реакция покупателей.

Хотите научиться торговать на рынке прибыльно?

Пройдите обучение по курсу Александра Герчика!

Индекс DAX (CFD GER_30) также продолжает снижение после реакции на глобальный уровень 13 504. Локально продолжение последовало после ретеста границы гэпа по 13 377.

Британский индекс FTSE-100 (CFD GBR_100) выходит из диапазона, далее вялое восстановление вслед за американским индексом, и теперь вновь инструмент под давлением после ретеста 7504.25.

Так же во власти негативного внешнего фона оказывается и Япония с индексом Nikkei-225 (CFD JPN225). Как в случае и с немецким индексом или ETF на финансовый сектор XLF, здесь реакция на глобальный уровень по 24 181. После гэпа инструмент так и не смог закрыть гэп и опускается к критической точке на 22 960.

Австралийский индекс даже на коррекции пока смотрится увереннее других. Цена пробивает 7045, и после ретеста продавцы пытаются продавить теперь 6979. При сценарии пробоя уровня поддержки падение может ускориться.

Под давление попала и нефть, речь о которой шла в обзоре валютного рынка. Так что много факторов, которые задавили покупателей российских бумаг и продлили коррекцию.

Технически аналогичная в глобальном направлении была реакция и отскок, и теперь с гэпа РТС вновь попадает под давление. Далее стоит пристально следить за внешним фоном и силой/слабостью индекса для принятия решения. Плотные корреляции сохраняются.

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Полезно знать:

Хотите зарабатывать на фондовом рынке, не торгуя?

Тогда TIMA-сервис от Gerchik & Co именно для вас!

Аналитика по фондовому рынку России

Лучшие ресурсы с аналитической информацией по ценным бумагам и фондовому рынку. Форумы трейдеров

ТОП 12 САЙТОВ: ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ

Агентство экономической информации ПРАЙМ

ПРАЙМ – одно из ведущих российских агентств экономической информации, входящее в состав медиагруппы «Россия сегодня».

Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.

«ПРАЙМ» выпускает линейку информационных продуктов для финансовых институтов и корпораций: оперативные новостные ленты, специализированные тематические бюллетени, аналитические статьи.

Aгентство ведет разработки в области информационных технологий. В частности, агентством создана линейка информационно-аналитических продуктов «Бизнес-Инфо-Ресурс» (БИР) и автоматизированная система для электронной торговли «ПРАЙМ-Терминал».«ПРАЙМ» выпускает ряд собственных периодических изданий на русском и английском языках, в том числе специализированные отраслевые бюллетени.

ПРАЙМ работает на рынке деловой информации и сервисов для бизнеса с 1993 года.

Информационное агентство “Финмаркет” делает профессиональную оперативную информацию о финансовом и товарном рынках доступной для всех, кого она интересует, помогая принимать обоснованные финансовые решения.

Агентство “Финмаркет”, созданное в марте 1994 года и вошедшее в 2007 году в международную группу “Интерфакс”, предоставляет полный спектр оригинальной оперативной информации по валютным, фондовым и товарным рынкам, а также розничным финансовым услугам.

Ежедневно агентство выпускает более 300 новостей, ленту аналитических комментариев и прогнозов, предоставляет цифровые данные об услугах на финансовом рынке, поступающие от сотен банков, а также участников внебиржевого рынка и других финансовых институтов.

Профессиональные участники рынка получают платные продукты “Финмаркета”, в числе которых современные системы по доставке биржевой информации, специализированные бюллетени и базы данных.

РБК Quote — финансовый портал

Новости фондового рынка. Представлена информация по рынку наличной валюты, ключевые индикаторы, имеются комментарии аналитиков. Так же есть данные котировки акций, сырья, курсов валют, облигаций. На сайте доступна база эмитентов, макроэкономическая статистика. Так же можно посмотреть аналитические обзоры инвестиционных компаний. Имеется конвертер валют.

АО «Инвестиционный холдинг ФИНА́М» — крупнейший в России розничный брокер, а также инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании трейдерских, инвестиционных банковских услуг, доверительном управлении денежными средствами и ценными бумагами, инвестировании на валютном рынке Forex.

По совокупным оборотам по сделкам с ценными бумагами, числу клиентов, размеру региональной сети, собственных средств и остальным показателям ФИНАМ входит в пятёрку крупнейших инвестиционных компаний России.

Он имеет рейтинги высшего уровня надёжности: от «Национального рейтингового агентства» АА+[3], от агентства «Эксперт РА» — А++[4].

ФИНАМ контролирует значительный процент общего объёма торгов на ММВБ, предоставляет услуги на всех основных мировых торговых площадках, в том числе на NASDAQ, BATS, Нью-Йоркской, Франкфуртской, Лондонской, Гонконгской, Токийской, Мексиканской, Австралийской и др. фондовых биржах.

На сайте- ежедневные обзоры валютного и фондового рынков, комментарии к событиям в экономике, котировки акций, новости эмитентов, аналитические, обучающие материалы, конференции и пр..

«БКС Брокер» – один из старейших и крупнейших брокеров в рейтинге Московской Биржи.

Финансовые специалисты компании работают над построением лучших торговых стратегий и ищут выгодные инвестиционные идеи по всему миру. Аналитикой и мнениями экспертов БКС Брокер интересуются такие издания, как Bloomberg, Reuters, Интерфакс, Ведомости, Коммерсант, РБК и другие.

Компания одна из первых выводит на рынок современные инвестиционные продукты , например, первое в России интеллектуальное приложение для подбора инвестиций – «Мой брокер», онлайн-открытие брокерского счёта, структурные ноты.

Основанный в 2007 году, портал Investing.com является популярным источником финансовой информации, предоставляя своим пользователям котировки в режиме реального времени, текущие графики, главные новости, технический анализ, каталог брокеров, экономический календарь, а также инструменты и калькуляторы.

На сайте содержатся подробные данные по валютам, индексам, акциям, товарам, фьючерсам, опционам и облигациям.

RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX («Эксперт РА») является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Агентством присваивает рейтинги банкам, страховым и лизинговым компаниям, НПФ, микрофинансовым организациям, гарантийным фондам и компаниям нефинансового сектора.

С 2013 г. агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале. Также агентство присваивает рейтинги по национальным шкалам стран, в которых имеет собственные представительства (в Казахстане и Беларуси).

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги RAEX («Эксперт РА») входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам.

Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр» специализируется на финансовой информации и создании современных высокотехнологичных программных продуктов для банков, инвестиционных компаний, корпоративных и индивидуальных инвесторов.

«МФД-ИнфоЦентр» был образован 24 октября 1996 года на базе информационно-аналитического центра холдинга «Межбанковский финансовый дом» (МФД), работающего на рынке финансовой информации с 1992 года.

Агентство «МФД-ИнфоЦентр» является соучредителем и членом Ассоциации Развития Финансовых Коммуникаций и Отношений с Инвесторами (АРФИ), объединяющей всех крупнейших участников рынка финансовой информации России (агентства, биржи и др.), генеральным партнером Российского Общества Технических Аналитиков (представительство IFTA), а также представлен в комитете по электронной коммерции НАУФОР.

Проект conomy.ru – аналитический сервис, который позволяет за короткое время оценить инвестиционную привлекательность акций эмитентов и ряда банковских продуктов.

Сервис Conomy— профессиональный интернет-сайт, предназначенный для комплексного анализа инвестиционной привлекательности разнообразных финансовых инструментов: акций российских компаний, ОМС, ПИФов, банковских депозитов, и прочей информации.

В рамках сервиса пользователю предоставляется доступ к разнообразным статистическим данным, полученным и обработанным системой в течение дня.

Посетители ресурса имеют возможность узнать о последних новостях бизнеса. Также на главной странице сайта размещается информация о компаниях, акции которых максимально выросли и упали по результатам торгов текущего дня. Данные о торгах предоставляются партнером проекта – ОАО«Московская биржа».

Пользователям предоставляется доступ к обширной базе данных российских компаний с подробными сведениями о структуре акционерного капитала, производственных и финансовых показателях, внутренних и эмиссионных документах, обязательствах и другой важной информации. Также стоит отметить блок отчетности, который содержит основные отчеты компании по стандартам РСБУ и МСФО. Рассчитанные показатели в аналитических вкладках раздела «Компания» позволяют оценить рентабельность и ликвидность компании.

Инвестиционный рейтинг Invest-Rating.ru

Invest-Rating.ru –информационный портал, который с 2008 г. освещает российский финансовый рынок через систему рейтингов и предоставляет полную и структурированную информацию о всех возможных способах частных инвестиций.

Сайт является частью рейтинг-группы, включающей в себя www.banks-rating.ru, forex-ratings.ru, www.brokers-rating.ru, www.ic-ratings.ru.

Своими главными задачами ресурс определяет обеспечение информации об особенностях различных финансовых продуктов и услуг, предоставление актуальной информации о ситуации на финансовых рынках; презентация эффективных инвестиционных проектов в России и за рубежом.

Главной характеристикой сайта является система рейтингов (инвестиций, инвестиционных прогнозов, отзывов инвесторов и инвестиционных портфелей), которая отражает наглядную динамику популярности инвестиций в России и позволяют определить наиболее востребованный инструмент в текущий момент времени.

Основой рейтинга инвестиций является Индекс Инвестиционного Интереса – уникальный показатель, рассчитываемый в режиме реального времени на основе экспертных алгоритмов, и характеризующий изменение уровня общественного интереса во времени к текущему инвестиционному инструменту.

Investfunds.ru —информационный портал, освещающий финансовый рынок и все возможные инструменты частных инвестиции.

На сайте ежедневно публикуются прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.

Инвесткафе — агентство независимой аналитики. Мы предлагаем профессиональную, легкую для восприятия аналитику по фондовому рынку и рекомендации независимых экспертов по акциям компаний. На нашем сайте вы можете получить ответы на свои вопросы от независимых экспертов по финансовым рынкам и сами писать материалы по темам, в которых считаете себя экспертом.

Форумы и сообщества трейдеров и инвесторов

Смарт-лаб.ру — одно из крупнейших в России по посещаемости независимое сообщество трейдеров и инвесторов.

Информационное агентство МФД-ИнфоЦентр специализируется на финансовой информации и создании современных высокотехнологичных программных продуктов для банков, инвестиционных компаний, корпоративных и индивидуальных инвесторов.

Форум на сайте «вОкруг да ОкОлО инвестиционных стратегий»

Сайт «вОкруг да ОкОлО инвестиционных стратегий» (вО) – авторский проект для начинающих сберегать и инвестировать.

Аналитика и новости фондового рынка

Новые санкции США против российской экономики, введенные шестого апреля 2018 года, вызвали сильнейшее падение фондового рынка. Среди инвесторов фактически началась паника, которая привела к обрушению индексов. Снижение затронуло практически все акции, торгующиеся на российских биржах. Сильнее других пострадал металлургический и банковский сектор. Именно на эти отрасли больше всего распространилось новое санкционное давление.

Текущая аналитика российского фондового рынка

Падение фондового рынка, спровоцированное новыми санкциями, можно назвать настоящим обвалом.

Инвесторы активно распродают акции даже тех компаний, к которым пока не были приняты ограничительные меры. Это происходит на фоне ожиданий распространения санкционного давления на все отрасли российской экономики. На биржах наблюдаются крайне пессимистические настроения. Многие инвесторы настроены негативно и полагают, что падение фондового рынка продолжится.

Насколько долго продлится нисходящая динамика, будет зависеть от множества факторов. Эксперты отмечают, что в сложившихся условиях фундаментальная недооценка акций российских компаний отходит на второй план. В первую очередь ситуация на биржах определяется внешними факторами. И этому есть объективные причины.

Проводя анализ фондового рынка России, нужно учитывать, что отечественная экономика глубоко интегрирована в мировую финансовую систему. Основная доля доходов приходится на экспорт полезных ископаемых и природных ресурсов. Чтобы подорвать российскую экономику, достаточно снизить на них спрос на глобальном рынке. Западные страны могут это сделать, договорившись о бойкоте российского экспорта.

Не менее сложна ситуация и в российском финансовом секторе. До введения санкций российские банки активно кредитовались на Западе, используя дешевые заемные средства. Теперь они фактически не могут этого делать. В результате рентабельность в банковском секторе неизбежно снижается. И это уменьшает привлекательность вложений в акции финансовых компаний.

Аналитика фондового рынка России показывает, что динамика курса отечественных акций во многом зависит от настроений зарубежных инвесторов. Иностранные игроки располагают крупными суммами и своими действиями могут влиять на котировки. В периоды увеличения стоимости нефти и в условиях стабильной политической обстановки западные инвесторы охотно приобретали российские акции. Они создавали спрос, приводящий к росту котировок.

Для иностранных инвесторов в первую очередь важна стабильность и уверенность в защищенности своих средств. Сейчас такой уверенности нет. Поэтому они продают акции российских компаний, даже если приходится фиксировать убытки. Существенное доминирование предложения над спросом и привело к обвалу котировок.

Что ждет фондовый рынок: аналитика и прогнозы экспертов

Стоит ли ждать восстановления стоимости российских акций? На этот счет существуют разные мнения.

Политическая напряженность между Россией и США сейчас находится в особо острой фазе. Позиции стран кардинально расходятся почти по всем международным вопросам. И сейчас наблюдается ситуация, когда аналитика российского фондового рынка практически полностью определяется политическими моментами. Если напряженность в отношениях России и США продолжит нарастать, снижение котировок акций отечественных компаний неминуемо.

Как считают зарубежные эксперты, у нашей страны заведомо проигрышная позиция. Ответные санкции, которые вводит Россия, практически не способны повлиять на американскую экономику. Вырисовывается своеобразная «игра в одни ворота». Ее продолжение может привести к крайне серьезным последствиям для экономики России.

Аналитики западных государств полагают, что у нашей страны есть единственный шанс, чтобы ослабить санкционное давление, а со временем и вовсе от него избавиться. Для этого необходимо пойти на политические уступки. По мнению международных экспертов, как бы сложен ни был этот шаг, рано или поздно его придется сделать. Иначе России грозит полная изоляция по аналогии с Северной Кореей. И тогда уже придется говорить не про падение фондового рынка, а про его абсолютный крах.

Пессимистичные прогнозы экспертов

Пессимистичных прогнозов придерживаются не только западные аналитики, но и многие отечественные эксперты. Так, старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим полагает, что восстановления котировок в скором времени ожидать не стоит. Вероятен лишь небольшой технический отскок от минимальных значений. После этого динамика котировок будет либо горизонтальной, либо падение фондового рынка продолжится.

Позитивные прогнозы экспертов

Нужно сказать, что среди отечественных экспертов есть и те, кто все же придерживается позитивных взглядов. Так, специалисты компании «Открытие Брокер» воспринимают случившееся снижение индексов, как хорошую возможность для приобретения сильно подешевевших акций. Аналитика российского фондового рынка, подготовленная специалистами ИК «Финам» носит нейтральный характер. С одной стороны отмечается, что текущая цена акций выглядит весьма привлекательно. С другой стороны существует риск зарождения долгосрочного нисходящего тренда. Иными словами, ситуация выглядит неопределенно. И она будет такой, пока между Россией и США не восстановятся нормальные отношения.